1. Анатолий Берестов и друзья (Новокузнецк)
   Майлс Девис  «ЧЕТЫРЕ» — 6.16
   Анатолий Берестов, фортепиано
   Владимир Тимофеев, тенор саксофон (Новосибирск)
   Андрей Лобанов, труба (Новосибирск)
   Валерий Лавров, контрабас
   Сергей Батютин, ударник
   И. С. Бах «ИНВЕНЦИЯ» — 3.12
   Анатолий Берестов, фортепиано
   Олег Петриков, контрабас (Новосибирск)
   Сергей Беличенко, ударные (Новосибирск)

   2. Кватрет Владимира Лещинского (Новосибирск)
   Чарли Паркер  «ДОННА ЛИ» — 2.02
   Андрей Лобанов, труба
   Денис Никитин, фортепиано
   Дмитрий Аверченков, контрабас
   Владимир Лещинский, ударные

   3. Московский дуэт
   Алексей Кузнецов, гитара
   Георгий Гаранян, альт саксофон
   Джером Керн «ТЫ ЭТО ВСЕ» — 6.14
   
   4. Квартет Андрея Кондакова (Санкт-Петербург)
   Андрей Кондаков
   «НОВЫЙ БЛЮЗ ДЛЯ ТЕЛОНИУСА» — 15.28
   Андрей Кондаков, фортепиано
   Игорь Бутман, тенор саксофон (США)
   Виктор Двоскин, контрабас (США)
   Кристиан Шойбер, ударные (Германия)

   5. Ансаамбль «Аллегро»
   Николая Левиновского (США)
   1. Игорь Бутман  «ВАЛЬС ДЛЯ ОКСАНЫ» — 11.44
   2. Николай Левиновский
   «ОТТЕНОК КРАСНОГО» — 12.39

   Николай Левиновский, фортепиано
   Игорь Бутман, тенор саксофон
   Вячеслав Назаров, тромбон
   Виктор Двоскин, контрабас
   Виктор Епанешников, ударник (Россия)

   6. Даниил Крамер, фортепиано (Москва)
   вокальный ансамбль «Дайджест» (Санкт-Петербург)
   Артур Ераносов
   Анна Пузикова
   Дмитрий Скаженик
   Татьяна Толстова
   Дмитрий Серебров, синтезатор

   Джорж Гершвин
   «РАПСОДИЯ В СТИЛЕ БЛЮЗ» — 16.04
   Аранжировка Дмитрия Сереброва>

Это первое и единственное исполнение данной аранжировки «Рапсодии» в России, и пусть простит нас слушатель за звон упавшей в струны рояля кофейной чашки, не выдержавшей неистовой энергии Даниила Крамера.

Запись из зала Новокузнецкого драматического театра 20 — 23 апреля 1995 года
Общее время звучания 73.41
Продюсер фестиваля и компакт-диска Анатолий Берестов