1.«Душа и тело» (Грин)
Анатолий Берестов — рояль.

2. «Весенний цейтнот» (Е. Серебренников)
   Трио Евгения Серебренникова (Новосибирск):
   Евгений Серебренников — рояль,
   Олег Петриков — контрабас ,
   Вячеслав Какалин — ударные.
3. «Говори без злости» (В. Шортер)
   Квинтет Андрея Лобанова (Новосибирск)
   Андрей Лобанов — труба,
   Владимир Панфилов — саксофон,
   Евгений Серебренников — рояль,
   Олег Петриков — контрабас,
   Владимир Лещинский — ударные.
4. «Четыре» (М. Дэвис)
   Квартет Валерия Нагорного (Челябинск)
   Валерий Нагорный — саксофон,
   Александр Немцов — электропиано,
   Валерий Секретов — бас-гитара,
   Виктор Риккер — ударные.
5. «Легкая экспрессия в минорных тонах» (К. Граб)
   Квартет Кристофа Граба (Швейцария)
   Кристоф Граб — саксофон,
   Крис Визендангер — рояль,
   Херби Копф — бас-гитара,
   Эльмар Фрайт — ударные.
6. «Первые слова любви» (А. Кондаков)
7. «Estate» (Б.Мартино)
8. «Le Pied De Chaneau» (О. Керорио)
   Оливье Керорио — гармоника (Франция),
   Андрей Кондаков — рояль (Россия),
   Игорь Бутман — саксофон (США),
   Дмитрий Аверченко — контрабас (Россия),
   Кристиан Шайбер — ударные (Германия).